• 2019年只剩最后的27天,而这一年的广告市场确实如年初预料的那样迎来寒冬。

    据CTR媒介智讯监测数据显示,2019上半年中国广告刊例花费同比下降8.8%,这是2016年以来首次出现下降,也进一步印证了今年广告市场普遍遇冷的事实。

    而不管是传统媒体还是互联网媒体,广告刊例费用都出现了不同程度的下降,仅有电梯电视、电梯海报,影院视频媒体仍然增长,但是增速也大幅放缓。

    每一个媒体在2019年都不轻松,广告主信心不足已经成为2019年广告市场的常态。

    在第三季度广告营收盘点中,近三分之一的主流互联网企业广告收入同比下降,百度、新浪、小米、爱奇艺等都在第三季度呈同比负增长,互联网企业广告营收面临持续高压。即使录得增长的企业,也绝大部分呈现增速放缓的情况,相对表现亮眼的是哔哩哔哩,第三季度同比增长80%。

    从各家财报披露的具体原因来看,品牌广告收入在2019年减少,多家企业表明品牌广告收入下降,广告主投放意愿不足,而效果广告在2019年备受青睐,所以主流互联网企业都在加速效果广告布局。而具体到行业,汽车行业广告投放的减少影响了整个广告市场,游戏、教育、电商行业的广告投放相对稳定。

    面临寒冬,有些互联网企业已经开始“节衣缩食”,腾讯第三季度的销售及市场推广开支同比下降13%,百度第三季度销售、总务和行政支出比去年同期下降17%,主要由于渠道和推广营销投资下降。

    随着第四季度即将结束,2019年的广告市场将呈现怎样的格局与变化?Morketing将持续盘点更新中国主流互联网企业的广告收入,揭示当前市场格局,供读者参考。

     

    阿里巴巴

    2019年第三季度,阿里巴巴广告收入为413亿,同比增长25.5%,佣金收入162.8亿,同比增长23.9%,阿里巴巴的广告和佣金收入增速逐季度放缓,而这两部分收入是阿里收入和利润的主要来源。

    为了更好的吸引和服务广告主,阿里妈妈今年动作频频。

    今年9月的阿里妈妈M营销峰会上,阿里妈妈公布了内部准备半年之久的项目AlimamaPI,即阿里妈妈购买意向指数,通过阿里妈妈的数据、技术能力,将Purchase Intent(消费者购买意愿指数)充分数字化,衡量每次品牌整合营销投放对消费者购买决策的影响。

    10月,阿里妈妈又推出营销策略中心为品牌和商家提供一整套的从商业层到策略层、媒介层、效果层的解决方案。

    百度

    在2019年Q3财报中,百度核心增长引擎网络营销营收为人民币204.34亿元,同比下降9%,环比增长6.2%。今年百度广告收入连续两个季度同比下降。
    百度CFO余正钧在回答分析师提问时指出,受汽车销量下降、行业发展瓶颈等影响,来自汽车和金融服务行业的广告营收出现放缓;旅游方面,与携程合作表现依然强劲;医疗方面,百度管理页的引入屏蔽了很多低端医疗广告,广告营收产生影响。

    今年,百度提出搜索+信息流双引擎战略。百度App持续保持强劲增长势头,9月百度App日活跃用户达1.89亿,同比增长25%,新增流量为百度的广告营收带来了更多机会。

    在营销支出方面,百度第三季度销售、总务和行政支出为人民币47亿元,比去年同期下降17%,主要由于渠道和推广营销投资下降。在财报电话会议上,百度提到仍然会在销售和营销方面投入大量资金。但在同比基础上,百度的销售和营销费用、管理支出费用都在下降。

     

    腾讯

    腾讯的营收由增值服务、金融科技及企业服务、网络广告及其他业务四大板块组成。第三季度腾讯的网络广告收入达到183.66亿元,同比增长13%。
    其中,媒体广告收入为37亿元,同比下降28%,环比下降17%。原因是内容排播的不确定性导致视频招商广告收入下跌所致。移动端视频日活跃账户数保持稳定,广告加载量有所增加,推动腾讯视频应用内的信息流广告迅速增长。

    社交及其他广告收入达到147亿元,同比上升32%,环比上升23%。微信朋友圈的广告收入随着广告库存及曝光量增加而上升。腾讯简化广告格式及推出更多视频广告的库存,另移动广告联盟收入上升。受惠于日活跃账户数及广告曝光量的增长,以及推出另插屏广告及视频贴片广告的新格式,微信小程序广告收入也有所增加。

    腾讯在财报里中特意强调了游戏、教育及电子商务垂直领域的广告主的强劲需求抵消了汽车业广告需求疲软的情况。

    除了媒体广告收入的下降,腾讯财报中还值得关注的一点是腾讯削减了营销支出。2019年第三季度的销售及市场推广开支同比下降13%至人民币57.22亿元,削减营销开支这个动作已经持续了四个季度,营销开支相比收入的比率已从2018年Q3的8.16%降低至2019年Q3的5.88%。这被外界视为腾讯也在缩减预算度过经济寒冬。

    近期,腾讯发布了新的信息流内容服务品牌“腾讯看点”,整合了QQ看点、QQ浏览器信息流、看点快报三大信息流产品,还加入了腾讯看点小程序、看点视频和看点直播,借助6大内容渠道加速信息流广告商业化步伐,这也昭示了腾讯在信息流广告上的野心。

     

    京东

    净服务收入是京东在取消披露自营和第三方收入占比后,取而代之的收入统计,主要包括平台及广告收入、物流和其他服务收入等,一定程度上反映了京东第三方服务的增长情况。财报显示,三季度京东的净服务收入为160亿人民币,同比增长47.0%。收入的增长主要体现在两个层面:在线广告以及物流服务。其中,京东市场和广告收入 99.86亿,同比增长28.8%。

    在今年618前,京东升级了京东App8.0版本,推进了App信息流化以及千人千面,目的是通过精准的信息流服务提高广告主的效率,吸引更多的品牌商投入到京东的信息流广告中,从第三季度的广告收入来看,改版带来的广告变现效果开始显现。

    此外,今年4月17日,京东正式对外发布了“京东营销360”广告营销平台,提出全新“4E营销方法论”,为品牌提供营销解决方案,推动京东业绩增长。

    在营销支出上,京东第三季度的营销费用增长了7.6%,达到人民币44亿元。

    “我们做了大量的促销和营销投资来减少顾客和他们一直想买的新产品直接的障碍。我们在618发布的100亿补贴项目是一个很好的例子。用户和商户对我们的补贴表现的非常积极,这促使我们将会在接下来的双十一和其他活动中继续开展,而我们所做的改变拼多多在人群中的印象。我们不仅卖苹果,也卖苹果手机”,在第三季度财报电话会议纪要中拼多多表示。

    同时在营销策略方面上,拼多多方面表示,将致力于提高用户参与度和增加用户数,因为提高投资回报率的关键还是提高用户参与度,所以拼多多将持续增加平台的商品品类,通过促销活动和折扣,鼓励用户体验商户新上的产品,提高用户体验,建立用户对平台的信心。

     

    美团点评

    在刚刚过去的第三季度,美团点评曾在“十一”假期后股价创新高,市值一度达到5162亿元,仅次于阿里巴巴和腾讯,成为中国第三大互联网公司。

    美团点评第三季度在线营销服务收入同比去年增加61.8%至44.09亿元,财报称“主要由于在线营销活跃商家数量增加”。

    财报称,到店、酒店及旅游业务的强劲增长,主要由于商家基础进一步扩大促进了在线营销服务收入的增长、交易类服务收入增长以及酒店预订业务的规模加速增长。

    “2019年第三季度,我们通过多元化的产品组合及更优化的广告算法继续激发中小本地商家未被满足的营销需求潜力。”财报写道,该部分的活跃营销商家数目继续同比增长超过50%。

    同时,第三季度销售及营销开支由2018年同期的46亿元增加至56亿元,占收入百分比则由24.2%降至20.4%。财报称,销售及营销开支增加主要由于交易用户激励以及员工福利开支增加。而促销及广告费用同比由11亿元减少至2019年第三季度的605.8百万元,财报表示“主要由于大力探索更有效的营销渠道”。

     

    新浪

    据财报数据显示,2019年第三季度新浪广告营收为32.42亿元,较上年同期下降5%,财报指出这主要与门户广告营收下滑,以及不利的汇兑因素有关。

    第三季度门户网站广告收入为3.52亿元,按固定汇率计算,下降了33%或30%,主要是由于中小企业客户以及某些品牌行业(如汽车)的广告预算减少。新浪在电话会议中指出,汽车总体上表现不佳。一年多以来,汽车销量下降了约20%,因此对利润率的影响很大。

    “我们对用户规模和活跃度保持持续的增长势头感到满意。” 微博首席执行官王高飞表示,“商业化方面,尽管市场竞争和宏观不确定性因素持续,我们凭借差异化的广告产品和平台头部用户的社交影响力进一步获取了客户更多的社交广告预算份额。”

    王高飞还指出,从具体行业来看,目前发展比较稳定的是快速消费品,抵御宏观不确定性的能力比较强,其中个人护理化妆品以及服装类的表现比较突出,预计在未来一段时间,快速消费品行业仍然是微博大客户增速的主要动力之一。随着越来越多的客户把他们品牌线下渠道向线上迁移,微博和阿里巴巴联手的”U微计划“覆盖的客户规模也在增长。这些客户除了在微博进行品牌投放之外,也会逐步进行一些品效类的广告,这也是微博今年主要关注的一个领域。

     

    小米

    2019年第三季度,小米广告收入为29亿元,同比下降9%。今年年初,小米提出执行“手机+AIOT双引擎战略”。从小米第三季财报看小米认为其“手机+AIoT”的双引擎战略正不断见效。

    小米一直对外强调小米模式的独特之处:以硬件换收入和流量,再靠互联网服务赚取利润。包括手机业务、IOT及生活消费产品和互联网服务在内的小米三项主营业务中,手机业务贡献了大部分营收,利润则主要由互联网服务贡献。

    随着智能电视等成为重要的流量入口,外界预测面向万物互联网的5G时代,巨量的设备基础或使小米具备一定的先发优势。小米在财报中表示,小米也希望加强AIoT平台入口的触达能力。

    财报指出,在线推广产品营收的增长主要原因是公司各种在线营销服务(比如:实时出价、优先列表等产品)的使用率和有效性不断提高,以及持续的优化升级。

    此前,58同城CEO姚劲波还表示:“将继续加大在创新和广告投入方面的力度,不论公司与行业的收入增幅达到多少,都会将投入通过广告的效果反哺给行业。”

    而除了提供线上的服务之外,58同城还会提供例如SaaS工具、人工智能技术赋能,包括线下的培训等相关服务。值得关注的是,“58同城内部有一个策略是‘From Sales to Service’,希望把大量的销售人员转成提供服务的人员,去更深入地了解这个行业、了解客户的痛点”,姚劲波说到。

     

    搜狐

    2019 年第三季度搜狐在线广告总收入为 23.56 亿元(3.35亿美元),较 2018 年同期增长7%,较上一季度增长5%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及搜索相关业务广告收入。

    其中品牌广告收入为3.23亿元(4600万美元),较2018年同期下降 19%,较上一季度增长 5%。搜索及搜索相关广告业务收入为20.25亿元(2.88亿美元),较2018年同期增长13%,较上一季度增长4%。

    张朝阳在财报电话会议中指出:“搜狐媒体回归主流媒体属性,不断产生大量优质原创内容并举办丰富活动,进一步巩固了搜狐媒体及其子品牌的影响力及核心竞争力。搜狐视频不断为用户提供独特的、引人入胜的剧集及其他内容,我们将社交功能整合到产品当中,为用户寻找并构建社交圈。同时,我们严格控制预算并积极与广告主合作,探索多样化收入来源。2019年第三季度,搜狗整体业务健康发展,其搜索收入增长继续快于行业水平。”

     

    爱奇艺

    2019年三季度爱奇艺营收达到74亿元人民币,同比增长7%。其中,会员服务收入37亿元人民币。在第三季度末,订阅会员规模达到1.058 亿,订阅会员规模同比增长31%。

    在线广告营收方面,爱奇艺本季度继续承压,达到20.67亿元,相比去年同期下降14%。爱奇艺方面表示,这主要是由于中国宏观经济环境充满挑战、以及受某些内容发布的延迟以及信息流广告竞争加剧的影响。

    龚宇表示爱奇艺有两种广告,一种是品牌广告,另一种是效果类广告。对于品牌广告,因为当前身处挑战性的宏观环境,爱奇艺实际上没有看到明年有任何改善的迹象。所以在品牌广告上倾向于保守,效果广告成为爱奇艺重磅发力的领域。

    11月,爱奇艺正式发布了全新的效果营销品牌——“奇麟”。爱奇艺效果营销平台的升级,更多的考量在“框内+框外”的全场景营销思维,将主推3种广告产品,分别是触点广告、激励广告和视频定向广告,最终目的是帮助广告主取得“品效协同”的目标。

     

    搜狗

    搜狗第三季度搜索及搜索相关业务营收为20.25亿元,同比增长12.9%。

    搜狗公司CEO王小川表示:“在2019年剩余时间里,我们预计宏观和在线广告人气将继续放缓,互联网行业的监管也将持续收紧。尽管我们对自己的长期轨迹充满信心,但随着外部挑战的出现,我们预计短期内会出现疲软。为了驾驭环境,我们将专注于构建高质量的搜索平台和推动有机流量增长,并为我们的新增长驱动因素(包括推荐服务和智能硬件)提供积极的动力。”

    搜狗搜索继续围绕优质内容差异化和智能问答提升搜索的专业品质及效率。搜狗已经与腾讯续签了未来一年与微信搜一搜功能相关的合作,微信内第三方搜索将继续优先使用搜狗。与之对应,搜狗搜索大幅提升搜索结果中微信公众号内容占比,提供差异化优质内容。

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